Sie wollen Ihr Dokumentenmanagement verbessern und eine flexible Lösung zwischen Ihrer SAP Sales Cloud und Ihren Dokumententemplates herstellen? Erfahren Sie in diesem Blogpost, wie Sie Ihre Dokumente mit Hilfe unserer Camelot Word Integrationslösung einfacher und besser gestalten können.

Standardmäßig bietet die SAP Sales Cloud die Möglichkeit, Dokumenten statisch zu generieren, welche durch den Adobe Lifecycle Designer erstellt werden müssen. Diese werden dann als Templates hinterlegt. Resultat des Standards wäre hier, dass ein PDF generiert wird, das basierend auf den Feldern, statisch heruntergeladen wird.

Durch die Camelot Word Integration erhalten Benutzer die Möglichkeit, flexibel Verträge oder Angebote zu erstellen. Per Knopfdruck werden die Daten anhand von vorher hochgeladenen Templates zusammengefasst und heruntergeladen.

Integration der Erweiterung direkt in der SAP Sales Cloud

Das Word Integration Tool ist eine SAPUI5-Anwendung, die auf der SAP Cloud Platform liegt. Die Integration der App wird durch Mashups in der SAP Sales Cloud bereitgestellt. Die App besteht aus zwei Anwenderansichten:

  1. Admin-Sicht
  2. User-Sicht

Admin-Sicht

Die Admin-Ansicht erlaubt es dem Nutzer, schnell und unkompliziert neue Templates aus einem vorhandenen Word-Dokument zu erstellen. Ein Template bezeichnet hier eine Verknüpfung zwischen SAP C4C Odata[1] Feldern und einem Platzhalter im Dokument. Diese Templates können dann über die Oberfläche in der SAP Sales Cloud gespeichert und der User-Ansicht zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Laden eines Word-Dokumentes oder eines bereits bestehenden Templates, werden alle beinhalteten Platzhalter angezeigt. Der Nutzer muss nun nur noch den Namen des Odata-Feldes eintragen, mit dessen Daten der jeweilige Platzhalter ersetzt werden soll.

In unserer Word Integrationslösung ist es auch möglich, Daten eines verknüpften C4C Geschäftsobjekts, wie Kunde und Ansprechpartner, anzuzeigen oder Felder mit Daten passend zu formatieren. Viele weitere Arten der Verknüpfung oder Formatierung sind möglich und können basierend auf Ihren Bedürfnissen hinzugefügt werden.

Nach der Zuordnung von Platzhaltern zu den passenden Geschäftsobjektfeldern, können Sie dem Template noch ein Geschäftsobjekts Typ (Opportunity, Account, …) und einen Namen zuweisen. Das Dokument Template ist danach sofort in der User Ansicht verfügbar.

Die Admin-Ansicht unserer Word Integration Lösung erlaubt das schnelle und intuitive Erstellen, Bearbeiten und Testen von Dokument-Templates. Durch die Aufteilung in Admin- und User-Sicht kapseln wir den komplizierteren und arbeitsaufwändigeren Teil des Template-Managements von der Nutzer-Ansicht. Somit müssen weitere Mitarbeiter keinerlei Template-Vorkenntnisse besitzen.

User-Sicht

Die User-Ansicht wird mit Hilfe eines HTML-Mashups in der SAP Sales Cloud unter den gewählten Geschäftsobjekten angezeigt. Mit Hilfe dieser Ansicht können Sie schnell aus einem Dokument-Template wählen, das durch unsere Word Integration Lösung mit den Daten des aktuell ausgewählten Geschäftsobjektes befüllt wird.

Mit Hilfe des Dropdown-Menüs wählen Sie ein Dokument-Template aus. Nachdem Sie einen Namen zugewiesen haben, können Sie dieses einfach mit den Daten befüllen. Das fertige Dokument ist innerhalb von Sekunden als Anhang im Geschäftsobjekt verfügbar.

Die Umsetzung der User-Ansicht erlaubt die einfache Nutzung unserer Word Integration Lösung mit minimalem Vorwissen/Aufwand auszuführen. Durch die Funktionsweise können Sie innerhalb von Sekunden das passende Dokument befüllen und verfügbar machen.

Zusammenfassung:

  • Schnelle und einfach Lösung zum Erstellen von Dokumenten-Templates
  • Keine Vorkenntnisse notwendig durch intuitives Tool
  • Flexibilität im Dokumentenmanagement durch Selbsterstellen der Templates
  • Zeitersparnis und Fehlervermeidung durch automatische Generierung der Dokumente
  • Zwei Sichten
    • Admin-Sicht: Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten-Templates
    • User:Sicht: zum Auswählen und Herunterladen von dem fertigen Dokument

Sind Sie an unserer Lösung interessiert oder haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich direkt an Roberto Wahl um ein Angebot zu erhalten.

[1] Ist ein Standardprotokoll, welches auf REST basiert, um Daten zwischen Systemen auszutauschen

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